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# Comprendre et utiliser les Rétrocessions sur HerVé

Le module **Rétrocessions** de HerVé permet de gérer automatiquement le partage des honoraires entre praticiens d'un même site (titulaires/remplaçants, associés, etc.). Voici comment il fonctionne et comment le configurer de A à Z.

## 🔄 Comprendre le cycle de vie d'une rétrocession
Avant de paramétrer, il est essentiel de comprendre le processus. Depuis l'onglet **Rétrocessions** de la barre principale, cliquez sur l'icône **?** pour afficher l'aide intégrée :
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/2/5/8c25319251260800/image_1bczub.png =800x267)e cycle se déroule en **4 grandes étapes** :
1. **Génération automatique** — Chaque mois, HerVé calcule les rétrocessions automatiquement à partir des rendez-vous réalisés et des taux configurés dans vos paramètres.
2. **Consultation du montant** — Vous disposez de **7 jours** pour consulter le détail des lignes et décider :
    * **Sans action** → Au bout de 7 jours, le montant initial est **automatiquement validé** (acceptation automatique).
    * **Avec négociation** → Le payeur peut **proposer un autre montant**, le bénéficiaire peut **refuser et contre-proposer** (avec commentaire), et les échanges se poursuivent **sans limite de temps** jusqu'à un **accord trouvé**.
3. **Paiement** — Une fois le montant validé, il est envoyé au paiement. Vous suivez l'avancement dans le détail de chaque rétrocession.

## Étape 1 — Choisir le mode de rétrocession au niveau du site
Allez dans **Paramètres → Site → Rétrocessions**. La toute première décision à prendre est le **Mode de paiement des rétrocessions du site** :
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/2/5/8c25319251260800/image_1319d35.png =800x495)eux options s'offrent à vous :
| Mode | Fonctionnement |
| ---- |
| **Rétrocession globale** | Une **seule** situation de facturation pour l'ensemble des praticiens du site. Les paiements sont prélevés sur le compte commun configuré pour le site. |
| **Rétrocession individuelle** | **Chaque praticien** dispose de sa propre situation de facturation. Les paiements sont prélevés sur le compte configuré par chaque praticien. |
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/2/5/8c25319251260800/image_1qst97z.png)ochez l'option qui correspond à votre organisation, puis cliquez sur **"Mettre à jour"**.

## Étape 2 — Configurer le compte payeur du site (si mode global)
Si vous avez choisi le mode **Rétrocession globale**, complétez le wizard en 2 étapes juste en dessous :
**Étape 2.1 — Informations de facturation**
* Nom de facturation
* Email de facturation
* Adresse, complément, ville, code postal, pays
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/2/5/8c25319251260800/image_12f923l.png =800x375)liquez sur **"Continuer"** pour passer à l'étape **Compte bancaire**, où vous renseignez l'IBAN qui sera débité chaque mois pour payer les rétrocessions.

## Étape 3 — Configurer ses propres rétrocessions (côté Utilisateur)
Chaque praticien doit ensuite configurer **deux blocs** dans **Paramètres → Utilisateur → Rétrocessions** :
### 🅰️ Recevoir vos rétrocessions
Choisissez la **situation de facturation destinataire** qui recevra les virements de rétrocession qui vous reviennent.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/2/5/8c25319251260800/image_na35aq.png)
💡 Si aucune situation n'apparaît dans le menu déroulant, cliquez sur **"Accéder aux situations de facturation"** pour en créer une.

### 🅱️ Payer vos rétrocessions
Si le site est configuré en **rétrocession globale**, un encart vous l'indique : *« Le moyen de paiement personnel ci-dessous ne sera donc pas utilisé tant que ce mode reste actif. »*
Sinon (mode individuel), vous devez compléter votre **compte payeur personnel** :
1. **Informations de facturation** (Nom, Email, Adresse, Ville, Code postal, Pays)
2. **Compte bancaire** personnel à débiter

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/2/5/8c25319251260800/image_1i9cvjj.png)
## Étape 4 — Inviter un remplaçant (cas typique de rétrocession)
Les rétrocessions s'appliquent fréquemment aux **remplaçants**. Pour en créer un, allez dans **Paramètres → Utilisateur → Remplacements** puis cliquez sur **"Ajouter un remplacement +"**.
Remplissez :
* **Début du remplacement** (date + heure)
* **Fin du remplacement** (date + heure)
* **Prénom** et **Nom** du remplaçant
* **Email du remplaçant à inviter**
* **Sites d'accès** (sélection dans la liste)
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/2/5/8c25319251260800/image_z8vpdr.png =700x159)
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/2/5/8c25319251260800/image_98n6e6.png =700x367)
Cliquez sur **"Enregistrer"**. Le remplaçant recevra une invitation par email, et tous les rendez-vous qu'il réalisera durant la période génèreront automatiquement des rétrocessions.

## Étape 5 — Consulter et suivre ses rétrocessions
Depuis la barre de navigation principale, cliquez sur **"Rétrocessions"**. Vous arrivez sur un **tableau de bord financier** :

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/2/5/8c25319251260800/image_3youdp.png =800x248)

### À gauche : la **Synthèse mensuelle**
* Sélecteur de mois (dropdown — ex. Mai 2026)
* **Vos flux financiers** :
    * **À payer ce mois** (TTC + HT + nombre de rétrocessions)
    * **Depuis votre site** (montants à prélever)
    * **Depuis votre compte** (montants à prélever)
* **Tendance 3 derniers mois** (Avr, Mars, Févr) avec le statut payeur/bénéficiaire
### En haut au centre : les **onglets**
* **En cours** — rétrocessions en attente de validation ou de paiement
* **Terminées** — rétrocessions déjà soldées
### En haut à droite : les **outils**
* **?** Aide intégrée (cycle de vie)
* **⚠️** Alertes éventuelles
* **📥 Télécharger mes factures de frais**
* **⚙ Filtrer**

## Étape 6 — Filtrer la liste des rétrocessions
En cliquant sur **"Filtrer"**, un panneau apparaît à droite :
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/2/5/8c25319251260800/image_1vjvyu4.png =700x275)

**Filtrer par rôle :**
* **Les deux** (par défaut)
* **Payeur** (uniquement ce que vous devez payer)
* **Bénéficiaire** (uniquement ce que vous devez recevoir)
**Trier par :**
* **Dernière mise à jour** (par défaut)
* **Le plus récent**
* **Le moins récent**

## 🟦 Étape 7 — Négocier ou accepter une rétrocession
Lorsqu'une rétrocession apparaît dans **"En cours"**, vous avez 7 jours pour agir. En cliquant sur une ligne, vous accédez au détail :
* **Si vous ne faites rien** dans les 7 jours → le montant est validé automatiquement.
* **Si vous voulez négocier**, vous pouvez :
    1. Faire une **proposition** (payeur) d'un montant différent
    2. Le bénéficiaire peut **refuser et contre-proposer** avec un commentaire
    3. Les échanges continuent sans limite de temps
    4. Dès qu'une des parties accepte → **Accord trouvé**, le montant devient final.
Le **paiement** est ensuite déclenché automatiquement.